L'inspecteur Harry Callahan n'a plus les faveurs de l'administration policière, irritée par ses méthodes trop personnelles. Elle décide d'envoyer l'inspecteur loin de San Fransisco, à San Paulo pour enquêter sur un meurtre. Il fera là -bas la connaissance de Jennifer, artiste peintre, qui a été violée dans sa jeunesse par des brutes. Elle a décidé de les retrouver et de les éliminer un par un.